La société Patrimoffice
100 % transparence sur le conseil, la rémunération et le rendement.
Une approche patrimoniale totalement flexible pour vous simplifier la vie.
Les associés fondateurs
Olivier Potellet
Président CEO de Patrimoffice
Olivier a été Président Directeur Général de la banque privée Legal & General (France) pendant 6 ans de 2010 à 2016.
Cette banque privée, filiale du grand groupe d’assurance britannique Legal & General gérait près de 40 000 clients pour 5 milliards d’euros d’encours.
Auparavant il a exercé pendant plus de 15 ans chez Axa différents postes de direction, notamment dans la distribution, dans la gestion et dans l’ingénierie financière.
Nicolas Pitois
Directeur associé de Patrimoffice
Nicolas a commencé sa carrière il y a près de 15 ans sur les marchés financiers au sein de la banque ING Direct.
Il a ensuite intégré la banque privée Legal & General (France) en 2006.
Il y a développé le service de banque privée à destination de la clientèle éloignée des agences physiques et des expatriés pendant 10 ans.
Nos certifications
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Patrimoffice est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 17004815 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : www.orias.fr/welcome.
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CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : enregistré auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF, www.anacofi.asso.fr) association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, www.amf-france.org).
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IAS (Intermédiaire en Assurance) dans la catégorie Courtier en assurances de personnes travaillant avec un nombre limité de compagnies (art. L 520 – 1 / II b du CDA/ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – acpr.banque-france.fr).
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IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements) sous le contrôle de l‘Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – http://acpr.banque-france.fr/accueil.html).
Intermédiaire immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds commerce : carte n° CPI 7501 2017 000 020 462 délivrée par la CCI de France le 07/08/2017.
Patrimoffice dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
Souscrites auprès de CGPA – Sté d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables – 125, rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 PARIS CEDEX 16 pour des montants de :
- 2 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en assurance
- 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement (IOPBSP).
- 1 500 000 € par sinistre et par année pour les activités de démarcheur bancaire (DB) et financier (DF).
- 300 000 € par sinistre et 600 000 € par année pour l'activité d'agent lié de prestataire de service d'investissement (ALPSI).
- 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité de conseil en investissement financier (CIF).
- 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières (ITI)
- 50 000 € par sinistre et par année pour la compétence juridique appropriée (CJA).
- 150 000 € par sinistre et par année pour l'activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP).
- 50 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'indicateur en IOBSP et IA.
- Numéro de police : RCPIP0538
Notre paysage d’investissement
Patrimoffice- Avec le Fonds en Euros de Cardif
- Avec le Fonds en Euros de Spirica
- Avec le Fonds en Euros Lifinity Euro
- Avec le fonds BDL Rempart Europe C
- Avec le fonds Moneta Long Short
- Avec le fonds Eurose C
- Avec le fonds R-co Valor
- Avec le fonds en obligations européennes à court terme Tikehau Taux Variables P
- Avec le fonds en obligations européennes Sunny Euro Strategic R
- Avec le fonds Sextant PME A
- Avec le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe
- Avec le fonds Mandarine Opportunités
- Avec le fonds Trusteam Optimum A
- Avec le fonds Edmond de Rothschild Fund – Premium Brands
- Avec le fonds SG Actions Luxe C
- Avec notre partenaire PERL la référence de l’investissement en nue-propriété
- Avec le FCPR Hôtels Sélection Europe N°3
- Avec l’OPCI SwissLife Dynapierre
- Avec le support LF Multimmo (Part LF Philosophale 2)
- Avec la SCPI d’entreprise à majorité allemande de La Française : LF Europimmo
- Avec la SCPI d’entreprise dédiée au projet du Grand Paris de La Française : LF Grand Paris Patrimoine
- Avec le fonds Edmond de Rothschild Fund – Big Data
- Avec le fonds Echiquier Artificial Intelligence
- Avec le fonds Pictet-Security
- Avec le fonds Schroder ISF UK Equity
- Avec le fonds Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR
- Avec le fonds Pictet – Global Environmental Opportunities
- Avec le fonds BlackRock Sustainable Energy Fund
- Avec le fonds Pictet Timber
- Avec le fonds BNP Paribas Climate Impact
- Avec le fonds Echiquier World Equity Growth
- Avec le fonds JPMorgan Funds – US Select Equity Fund
- Avec le fonds JPMorgan Funds – America Equity Fund
- Investir dans les grandes devises internationales
- Avec le fonds M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
- Avec le fonds AXA WF Global Strategic Bonds
- Avec le fonds Africa Picking Fund
- Avec le fonds AXA Court Terme Dollar A
- Avec le fonds Comgest Growth Japan
- Avec le fonds Magellan C
- Avec le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund
- Avec le fonds Fidelity Funds – Germany Fund A-ACC-Euro
- Avec le fonds BlackRock Global Funds – World Gold Fund
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