Données personnelles et cookies

Notre politique de protection des données personnelles

Dans le cadre de ses activités, la société PATRIMOFFICE (ou ses filiales) est amenée à recueillir et à enregistrer les données personnelles de ses clients afin notamment de pouvoir leur proposer des produits et services de qualité personnalisés et adaptés à chaque situation patrimoniale, besoin et objectif recherché.

 

Finalités et modalités d’utilisation

Ces données personnelles sont utilisées afin de permettre à la société de :

  • Se conformer à ses obligations légales et règlementaires (règlementation bancaire et financière, lois et règlementation immobilière, réponses aux demandes des autorités officielles de contrôle ou judiciaire dûment autorisées, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude fiscale …)

  • Exercer son activité de conseil et de suivi au mieux des intérêts des clients. La collecte des informations d’ordre patrimoniales et des objectifs permet ainsi de réaliser une prestation de conseil en adéquation avec la situation des clients. Le Client autorise par ailleurs expressément les établissements dépositaires ou compagnies d’assurance à communiquer à PATRIMOFFICE, et le cas échéant à son prestataire de services informatiques, l’ensemble des informations concernant ses investissements et ses données personnelles d’ordre civil, patrimonial, financier ou autres permettant à PATRIMOFFICE de remplir sa mission de suivi adapté à la situation de chaque clients.

Elles peuvent être divulguées pour les besoins de la mission, aux entités de PATRIMOFFICE afin de bénéficier de l’ensemble des compétences métiers et de la gamme des produits, prestataires de services et sous-traitants, mandataires, courtiers, partenaires et fournisseurs de produits (compagnies d’assurance, sociétés de gestion …), autorités financières, judiciaires ou assimilées ainsi que certaines professions réglementées (avocats, notaires ou commissaires aux comptes, …).

Ces données ne font l’objet d’aucune transmission à des organismes extérieurs notamment à des fins de prospection commerciale sans l’accord du client.

 

Durée de conservation

S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans à l’issue de la relation. Cette durée peut, pour des raisons légales, être plus longue notamment en fonction des délais de prescription commerciale ou civile attachés à chaque opérations.

S’agissant des prospects et sans réponse aux sollicitations, les informations sont conservées pendant une période maximum de 3 ans.

 

Quels sont vos Droits et comment pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la règlementation applicable vous disposez notamment des droits suivants :

  • Droit d’accès : à tout moment vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles.

  • Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous  pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en conséquence.

  • Droit à l’effacement : vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données personnelles dans les limites autorisées par la loi.

  • Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données.

  • Droit d’opposition : pour des motifs liés à votre situation particulière . vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale.

  • Droit à la portabilité de vos  données : lorsque ce droit est applicable vous pouvez demander à ce que nous vous rendions les données que vous nous avez fournies, ou lorsque cela est possible techniquement de les transférer à un tiers.

  • Droit de retirer son consentement : si vous avez donné votre consentement à un traitement de vos données à caractère personnel, vous avez le droit de le retirer à tout moment.

Vous pouvez exercer vos droits par l’envoi d’un courrier à l’attention de PATRIMOFFICE – Informatique et Liberté – 7, avenue Ingres – 75016 Paris ou par courrier électronique à l’adresse suivante contact@patrimoffice.com.

En cas de contestation, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL ou d’une autorité de protection des données d’un état membre de l’Union européenne.

Cette politique de protection des données personnelles est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle fera l’objet d’une mise à jour régulière que vous pourrez consulter sur notre site ou sur simple demande auprès de PATRIMOFFICE – Informatique et Liberté – 7, avenue Ingres – 75016 Paris